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收评:菜粕涨超7% 烧碱跌超3%

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发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  午盘收盘,国内期货主力合约涨跌互现。菜粕(2479, 38.00, 1.56%)涨超7%,集运欧线涨超3%,合成橡胶(17145, -45.00, -0.26%)、生猪、液化石油气(LPG)涨超1%。跌幅方面,烧碱、油菜籽(5208, 89.00, 1.74%)跌超3%,棕榈(7878, 112.00, 1.44%)油、豆粕(3111, 18.00, 0.58%)、豆一(4521, -21.00, -0.46%)、豆二(3656, 14.00, 0.38%)跌超2%,豆油(7630, 36.00, 0.47%)、焦煤(1556, -15.00, -0.95%)跌超1.5%。


  菜粕延续强势行情,豆菜粕价差进一步缩窄

  光大期货点评:周二,菜粕涨停开盘,随后小幅回落。不过,豆粕、菜油(8340, 2.00, 0.02%)及其他油脂均出现明显回落,油脂油料内部走势出现分化,豆菜粕价差已缩窄至200元/吨附近。

  具体来看,国内菜粕供应主要有两部分,一部分来自菜粕直接进口,2024年中国合计进口菜粕275万吨,其中进口加拿大菜粕202万吨,占比约74%;另一部分来自进口菜籽压榨得到, 2024年我国进口菜籽压榨得到的菜粕数量在326万吨,占中国菜粕总供给约55%。结合国务院关税税则委员会的政策,仅对菜粕、菜油加征100%关税,意味着进口菜籽压榨得到的菜粕不处于制裁范围内,本次政策影响国内的菜粕比例约为33.3%,对加拿大进口依赖度较高。而2024年中国进口加拿大菜油仅477吨,占比不到1%,政策对菜油的影响相对有限,故菜粕、菜油走出强弱分化行情。值得注意的是,今晚美国农业部将发布3月供需报告,市场预计将上调南美大豆产量,或压制豆粕价格,需警惕菜粕反弹受阻的风险。

  菜粕:涨停之后再涨停 菜粕还能涨多久?

  中辉期货表示, 昨日菜粕收涨停,昨夜晚盘开盘菜粕主力再次涨停,两个交易日上涨近300元/吨,现报2682元/吨.短期菜粕快速上涨,主要原因在于国务院关税税则委员会对原产于加拿大的菜籽油、油渣饼等商品加征100%关税。2024年全年我国从加拿大进口菜粕202万吨,占总进口量73%,占国内总消费率的15%。叠加随着天气逐渐转暖,下游养殖需求预期有所改善,因此这次加征关税短期内将对国内菜粕供需造成较大影响。

  中辉期货分析师吴明近认为,短期资金炒作消息面,但不宜过度夸大该消息对国内菜系品种的利好影响,短期内不建议盲目追涨,菜粕主力维持周线图20日线之上逢低低多思路或更为稳健,关注交易所对菜粕交易的最新规定。

  豆粕与菜粕期货主力合约的合理价差通常围绕‌500-600元/吨‌波动,但近期品种差快速走缩,后续关注豆粕05合约与菜粕05合约跨品种套利机会。

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责任编辑:张靖笛

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